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2018年上半年,伴随着全球互联网企业估值下降,大众、资本对新兴技术的关注度回落使得vr行业也受到明显影响,不少vr企业由于现金流枯竭、变现能力不足等原因倒闭或转型。而这种悲观情绪在下半年有所缓解,在年底回暖更加明显,原因有三:
一、vr设备快速迭代,行业活力更佳
2018年下半年,vr行业设备迎来了一次全面更新换代,pc端htc推出了清晰度更佳的vive pro,移动端小米、pico、爱奇艺等厂商纷纷推出了自家的移动一体机,新设备让用户的线上/线下体验成本下降明显,沉浸感有所上升。在即将到来的2019年,oculus quest为首的vr设备势必继续引发设备升级,相比出货量下降的手机市场,vr/ar为代表的下一代新兴设备将获得更大的关注。
二、工信部政策出台,标准清晰需求明确
就在2018年年末的这几天,工信部发布了《关于加快推进虚拟现实产业发展的指导意见》。与以往不同的是,这份政策文件详细列出了行业发展方向以及技术标准,给了厂商非常明确的升级指导。
根据该意见,中国拟突破一些核心技术,加强动态环境建模、实时三维图形生成、多元数据处理、实时动作捕捉、实时定位跟踪、快速渲染处理等关键技术攻关,加快虚拟现实视觉图形处理器(gpu)、物理运算处理器(ppu)、高性能传感处理器、新型近眼显示器件等的研发和产业化。
在应用领域,中国将推动虚拟现实技术产品在制造、教育、文化、健康、商贸等行业领域的应用。例如在教育领域,推进虚拟现实技术在高等教育、职业教育等领域和物理、化学、生物、地理等实验性、演示性课程中的应用,构建虚拟教室、虚拟实验室等教育教学环境,发展虚拟备课、虚拟授课、虚拟考试等教育教学新方法等。
在产业链方面,将加快虚拟现实整机设备、感知交互设备、内容采集制作设备、开发工具软件、行业凯发登录的解决方案、分发平台的研发及产业化,丰富虚拟现实产品的有效供给。
三、5g战略提速,vr行业直接受益
2018年,受中美贸易战的直接影响,中国对于5g标准推出和基站建设提速明显。运营商已经在5g vr的道路上尝试了数年。在5g时代,vr应用将是排名第一的应用场景,5g大带宽,低延迟的特点能在vr应用中得到完整的体现;而云vr,又是5g时代vr应用场景落地的途径。在5g云vr场景中,运算可以向边缘、云端迁移,从而使得终端的设计变得更加简单与高性价比,从而推动vr走向主流。虽然5g的普及还需数年,但是vr直播、vr应用等将在5g浪潮的推动下得到更多订单。
不过,vr这个行业并不是看清出趋势就能够生存下来,有些怪现象不是亲身经历很难想象,下面具体谈几点我们对于2019年vr行业的几点期待。
期待一:让vr体验店比奶茶店活得更好
“理想很丰满,现实很骨感。”这句话用在vr线下体验店上来说再合适不过了。谁都不愿意承认的是,在过去的几年中,大量砸了数百万打造出来的“黑科技”vr体验店在创造利润上却不如旁边三五平米的奶茶小店。我们认为,在2019年vr线下体验店的情况将会有所好转,判断原因是:
1、大空间定位成本指数级下降
从两三年前近百万的光学、激光定位凯发登录的解决方案。到2018年steamvr二代基站,再到2019年oculus quest即将带来的内外向跟踪定位,短短数年间新方案将会把成本降至五位数。成本的大幅下降,我门相信会带来vr线下体验店新的竞争力。
2、vr设备更新换代
vr线下店最火爆的年代在2016~2017年,当时线下体验设备普遍采用的vive、oculus以及国产一代头显,到了2019年初,现在vr头显已经有了vive pro版,vr一体机在下半年有希望部分代替目前体验店的设备,除了和上面一条相同的成本大幅下降外,一体化的设备还有利于管理和设备维护。
要特别提出的是,2019年ar眼镜可能会迎来一波小爆发,大fov视角的ar眼镜能够迅速解决目前困扰当前行业发展的一些难题。
期待二:b端应用大有可为,但请慎重选择细分市场
相信经过了2016~2017年市场残酷的洗礼后,vr厂商已经明白tob市场对自己的重要性,整体来说,国内的tob端行业定制市场是供不应求,这是由于做b端项目周期长,甲方借款慢,利润相对成熟不丰厚的,其实很多大企业是不想做的,但是比较适合体量小的vr企业接盘缓解现金流问题。房地产、汽车、教育、工业培训等行业,甚至于比较有中国特色的党建、文旅项目都是有林林总总需求的。在2019年中,我们认为各行业由于vr设备的升级换代,将存在一些新市场机会。
但是,我们在这里也提醒没有行业定制经验的vr厂商,各行业还是有着一定的门槛。每个行业都有着截然不同的行业法则,甚至是不符合市场规律和商业逻辑的,所以尽量在进入前充分调研,不要过于乐观。
期待三:c端条件初备,但请观望
2018年双十一之际,我们看到几个国产品牌的vr一体机出现在了销量榜单上,这标志着具有轻vr体验的设备送到了更多的c端玩家手中。一代vr一体机实际性能应该定义为“虚拟大屏观影 轻度vr交互体验”。2019年后陆续发布的二代一体机将提供更强劲的性能,能够给vr应用开发带来更多的发挥空间,但我们不建议厂商从现在就开始将目标定义为纯c端的产品(除非在今天你拥有非常充沛的现金流,并且没有营收、盈利等kpi考核的压力),可以及时申请下新设备的开发机。
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